轻量 CRM：小团队客户跟进系统
销售 3-10 人的团队，往往用 Excel 或微信记客户——线索撞单、跟进断档、老板看不见漏斗。重型 CRM（Salesforce、纷享销客）成本高、上线慢。低代码 2 天可搭轻量 CRM，够用且可随时改。
最小可用模块
- 客户档案：公司名、联系人、来源、行业、负责人
- 跟进记录：每次沟通时间线，支持语音转文字（AI 增强）
- 下次提醒：到期未跟进自动通知销售
- 成交漏斗：线索→意向→报价→成交，各阶段数量与转化率
AI 加速场景
在 AI 实验室 输入「B2B 软件销售客户跟进 CRM」，AI 生成字段与看板指标。跟进记录可用 AI 摘要「本次沟通要点」。
实施建议
- 先只上线「客户+跟进」两表，强制销售每天写一条
- 第二周加漏斗看板，周会用它复盘
- 第三周按需加「报价单」「合同」关联
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